Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ không còn quá xa lạ với người Việt Nam. Một trong những bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng nhất ở nước ta đó là bảo hiểm Bảo Việt. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách minh họa sản phẩm với SalesPlatform Bảo Việt. Hãy cùng tham khảo bài viết nhé!
Tìm hiểu sơ lược về bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt
Trước khi đi vào phần cách minh họa sản phẩm với SalesPlatform, chúng ta nên tìm hiểu sơ lược về Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt.
Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt thuộc tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Đây là một công ty thành viên với 100% vốn từ Tập đoàn Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài Chính. Bảo Việt còn là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, mang đến giải pháp ưu việt, bảo vệ tài chính, sức khỏe cho tất cả khách hàng.
Bảo Việt Nhân Thọ không ngừng phấn đấu và phát triển để ngày càng làm tròn ý nghĩa cao cả mà bảo hiểm nhân thọ mang đến cho cuộc sống của con người, nhưng vẫn phù hợp với đặc trưng của người Việt. Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm này là duy nhất sở hữu mạng lưới rộng khắp, có trên 76 công ty thành viên, trải khắp mọi tỉnh thành Việt Nam với 323 văn phòng khu vực và 240.000 tư vấn viên cùng 2.100 cán bộ.
Bạn có thể xem thêm: Ais Chubb Life là gì?
Sp.baovietnhantho SalesPlatform – Hệ thống cung cấp bảng minh họa Bảo Việt
SalesPlatform là một hệ thống được tạo ra nhằm giúp khách hàng của Bảo Việt cung cấp và đọc bảng minh họa bảo hiểm.
Bảng minh họa bảo hiểm Bảo Việt là gì?
Như các bạn cũng biết, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường sẽ rất dài và thường đi kèm với nhiều quyền lợi. Việc này làm khách hàng khi tham gia cảm thấy khó khăn trong việc nắm rõ các quyền lợi nhân được khi mua bảo bảo hiểm nhân thọ.
Nhằm mục đích giúp khách hàng của Bảo Minh Nhân Thọ dễ hình dung hơn, công ty đã cung cấp cho người dùng bảng minh họa bảo hiểm. Trong tài liệu này gồm có những giả định về các quyền lợi mà người tham gia sẽ nhận được cho tới khi hợp đồng chấm dứt.
Hiện tại, Bảo Việt Nhân Thọ đang cung cấp bảng minh họa bảo hiểm công khai trên hệ thống SalesPlatform để người tham gia có thể tham khảo ngay tại nhà. Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm giúp khách hàng hiểu rõ những quyền lợi như tử vong, bệnh lý nghiêm trọng, quà tặng khởi nghiệp… sẽ được chi trả như thế nào theo mức phí cần đóng. Thế nhưng, những quyền lợi không được đảm bảo như bảo tức, lãi chia cuối hợp đồng, giá trị hoàn lại… chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.
Cách minh họa sản phẩm với SalesPlatform Bảo Việt
Khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh, nhân viên sẽ cung cấp thông tin đăng nhập hệ thống SalesPlatform.
Sau đây là những bước đăng nhập hệ thống SalesPlatform:
- Bước 1: Truy cập vào sp.baovietnhantho (hệ thống SalesPlatform)
- Bước 2: Nhập mã đại lý quan hệ của chuyên viên và mật khẩu => Bấm “Đăng Nhập” => Bấm “Đồng ý”
- Bước 3: Màn hình lúc này sẽ xuất hiện một giao diện mới. Bạn đến phần “Khách hàng của tôi”
- Nếu bạn muốn tìm khách hàng cũ: Bạn đến phần truy vấn khách hàng nhập “Tên khách hàng” => Bấm “Tìm kiếm” => Thông tin khách hàng sẽ được hiển thị ở bên dưới.
- Nếu bạn muốn tạo khách hàng mới: Bạn nhấn vào dấu “+” tại phần tạo mới khách hàng => Nhập tất cả thông tin của khách hàng muốn thêm vào ở Form xuất hiện trên màn hình => Bấm “Lưu”. Như vậy bạn đã thêm khách hàng thành công.
- Bước 4: Bấm F5 => Lúc này hệ thống sẽ hiển thị khách hàng đã tạo bên dưới => Di chuyển sang góc bên trái chọn “Tạo MH” cho người bạn muốn.
- Bước 5: Chọn vai trò của khách hàng trong minh họa: Nếu người bạn chọn là bên mua bao hiểm bấm vào “Bảo hiểm bên mua”, nếu là chính bạn bấm vào “Bên mua bảo hiểm + Người được bảo hiểm” => Bấm “Xác nhận”
- Bước 6: Lúc này sẽ xuất hiện thông tin của khách hàng bạn chọn. Kiểm tra lại xem chính xác hay chưa, sau đó bấm “Tiếp Theo”.
- Bước 7: Sau khi bấm “Tiếp theo”, màn hình sẽ xuất hiện các phương án minh họa (Ở đây tôi sẽ chọn Minh họa phương án 1)
- Bước 8: Click vào chọn sản phẩm => Hệ thống sẽ xuất hiện thông tin về quyền lợi của sản phẩm => Nhập tất cả thông tin bắt buộc ở Form trên màn hình => Bấm “Hoàn thành và xuất hồ sơ” => Hệ thống sẽ tự tải hồ sơ xuống cho bạn. Bảng vừa mới tải xuống là bảng minh họa tóm tắc minh họa sản phẩm. Nếu bạn muốn tải bảng minh họa sản phẩm chi tiết thì tiếp tục với Bước 9.
- Bước 9: Trở về phần “Khác hàng của tôi” => Bấm vào phần “Quản lý MH” => Tại phần thao tác khác, bấm “Tải pdf MH” => Bảng minh họa sản phẩm chi tiết đã được tải xuống.
Bạn có thể đem bảng minh hoa này đi tư vấn cho khách hàng của bạn hoặc để tham khảo bảo hiểm cho chính mình.
>>> Có thể bạn quan tâm: B2E Cathay là gì?
Tổng kết
Qua bài viết này bạn đã biết cách minh họa sản phẩm với SalesPlatform Bảo Việt chưa? Mong rằng những gì mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn. Cảm ơn đã theo dõi. Chúc bạn thành công!
Tổng hợp: hoctienao.com