Lọc cổ phiếu là hình thức mà các trader áp dụng bằng thủ công hoặc bằng phần mềm lọc để tìm ra loại cổ phiếu phù hợp với yêu cầu của bản thân đề ra và đạt được mục tiêu sinh lời tại thị trường. Thông qua công đoạn sàng lọc trong hàng ngàn cổ phiếu bạn sẽ tìm được mã đạt đúng với tiêu chí để bắt đầu đầu tư.
Việc tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế các rủi ro trong đầu tư chứng khoán là rất cần thiết. Để làm được việc này, các trader phải lựa chọn các mã cổ phiếu tiềm năng và chất lượng nhất đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, trên thị trường có hàng trăm, hàng ngàn cổ phiếu. Vậy làm thế nào tìm ra đúng loại cổ phiếu? Trong bài viết này, Học Tiền Ảo sẽ đưa ra các tiêu chí để lọc cổ phiếu hiệu quả nhất, cùng tìm hiểu nhé!
Lọc cổ phiếu là gì?
Lọc cổ phiếu là phương pháp thực hiện lựa chọn các mã cổ phiếu tương ứng với tiêu chí đã đề ra. Bạn đưa ra yêu cầu sàng lọc, sau đó tìm cổ phiếu dựa vào các yêu cầu đó để cho ra mã cổ phiếu đạt chuẩn.
Công đoạn lọc cổ phiếu là bước khởi đầu và cần thiết trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp của một nhà đầu tư. Phần lớn các trader tại Việt Nam đều làm theo cảm tính và phong trào không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Các trader có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu để chọn ra cổ phiếu phù hợp nhất. Việc dùng bộ lọc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các trader. Thay vì sắp xếp và lọc theo hình thức thủ công thì bạn dùng bộ lọc sẽ chính xác và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Một hình thức khác có thể bạn muốn biết là chia tách cổ phiếu. Một cách để phân chia lượng cổ phiếu đang lưu hành của một doanh nghiệp mà không làm thay đổi giá trị thị trường.
Tiêu chí lọc cổ phiếu
Không phải bất kỳ mã cổ phiếu nào cũng hiệu quả trong giao dịch và thích hợp với mục tiêu của tất cả mọi người. Đương nhiên, việc lọc không có một hệ thống chung nào hết, mọi thứ đều tùy thuộc vào quy tắc và hoạch định của trader. Do đó, muốn chọn ra một cổ phiếu tốt thì chúng ta cần làm theo những tiêu chí dưới đây.
Tiêu chí thông dụng
Dưới đây là những chỉ số thông dụng mà bạn cần dựa vào để thiết lập:
- Vốn hóa: Là tổng lượng vốn của một công ty trong đó gồm có những mục như: Giá cổ phiếu, khoản thu nhập giữ lại và nợ dài hạn.
- Doanh thu: Đây là những khoản thu nhập công ty thu được từ việc kinh doanh, sản xuất, đầu tư…
- P/B: Là tỷ giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của công ty.
- P/E: Là tỷ giá lợi nhuận/cổ phiếu.
- EPS 4 quý: Là tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu.
- Lãi ròng: Đây là số tiền còn lại khi thanh toán lãi suất và thuế công ty, cổ tức và những khoản chi phí phát sinh ở quá trình hoạt động của công ty.
- Tổng tài sản: Đây là tất cả tài sản công ty có được.
- Vốn chủ sở hữu: Đây là vốn ban đầu và hiện nay thuộc chủ sở hữu của công ty và những thành viên liên doanh, những cổ đông.
- ROE: Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu
- ROA: Tỷ suất lợi nhuận/tài sản.
Tiêu chí về giá
Dưới đây là các tiêu chí lọc cổ phiếu dựa vào giá:
- Giá trị giao dịch
- Giá gần nhất
- Khối lượng giao dịch
- Khối lượng trung bình 10 ngày
- Giá cao nhất/thấp nhất trong lịch sử
- Giá cao nhất/thấp nhất của 52 tuần
Tiêu chí định giá
Tiêu chí này dựa theo việc định giá trên những chỉ số dưới đây:
- Giá trị doanh nghiệp/EBITDA
- Hệ số giá/dòng tiền
- Hệ số giá/trị giá sổ sách
- Hệ số giá cổ phiếu/trị giá sổ sách (P/B)
- P/E trước thu nhập khác
- Giá trị doanh nghiệp/EBIT
- PEG%
- P/E trước thu nhập khác
- F/E cơ bản, F/E pha loãng
- Giá trị doanh nghiệp/doanh số
Tiêu chí lọc cổ phiếu theo lợi nhuận
Việc xem xét lợi nhuận của công ty rất cần thiết, thông qua tiêu chí này, bạn có thể nhận định được khả năng phát triển của công ty tốt hay xấu. Tiêu chí này cần những chỉ số sau:
- Tỷ suất thuế TNDN thực tế
- Hệ số vòng quay tài sản
- Hệ số vòng quay vốn CSH
- Tỷ lệ doanh số/vốn hóa
- EBITDA
- Tỷ suất lợi nhuận gộp
- Tỷ suất lợi nhuận thuần
- EBIT
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
- Tỷ lệ doanh số/vốn hóa
Những bộ lọc cổ phiếu chất lượng trên thị trường
Trên thị trường có nhiều đơn vị phát triển bộ lọc cổ phiếu rất hiệu quả. Chúng đáp ứng được tất cả những tiêu chí cơ bản của trader. Giúp trader có thể tiết kiệm công sức và thời gian mà vẫn hiệu quả.
Bên cạnh đó công cụ này còn giúp ích rất nhiều cho các trader mới, thiếu kinh nghiệm và không có nhiều thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu từng mã.
Sau đây là những bộ lọc chất lượng được nhiều trader Việt sử dụng trong thời gian gần đây.
Bộ lọc cổ phiếu Đông Á
Đầu tiên phải nói đến là bộ lọc cổ phiếu Đông Á, một bộ lọc được nhiều người cho là khá hữu ích, chi tiết và đầy đủ nhất cho các trader.
Tại bộ lọc này tất cả những cách thức phân tích từ cơ bản đến nâng cao. Việc phân tích và lựa chọn được cổ phiếu tốt rất đơn giản đối với người sử dụng bộ lọc này.
Ngoài ra, đây còn có nhiều tính năng rất đặc biệt. Nó sẽ phụ thuộc vào tình hình của thị trường để gợi ý cho nhà đầu tư các mã cổ phiếu có tỷ lệ thành công cao nhất. Vì thế bộ lọc Đông Á phù hợp với các nhà giao dịch sợ mạo hiểm.
Bộ lọc 68
Bạn đang tìm kiếm về công cụ lọc cổ phiếu thì không nên bỏ qua bộ lọc 68. Nó là một trong những bộ lọc nổ tiếng trên thị trường và được nhiều người sử dụng đánh giá tốt.
Bộ lọc này chia thành 3 loại:
- Bộ lọc dựa vào những chỉ số cơ bản.
- Bộ lọc dựa vào sức mạnh qua sự tác động của những chỉ số tài chính.
- Bộ lọc dựa vào những tín hiệu diễn ra tại biểu đồ giá
Bộ lọc Vietstock
Cuối cùng là bộ lọc Vietstock. Đây là bộ lọc khá tốt dành cho các trader. Phương thức hay tiêu chí của nó có sự khác biệt với những bộ lọc khác về tiêu chí tăng giảm, đột biến, chỉ số tài chính.
>>> Bạn có thể xem thêm: Cổ phiếu Blue Chip là gì?
Tổng kết
Nhưng vậy, chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn về khái niệm lọc cổ phiếu là gì, các tiêu chí lọc và những bộ lọc tốt nhất hiện nay. Mong rằng với nội dung chúng tôi đã nói bên trên có thể giúp bạn có thể một kiến thức bổ ích để tham gia đầu tư cổ phiếu hiệu quả. Nếu có bất cứ góp ý gì hãy bình luận bên dưới phần comment cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết.
Tổng hợp: hoctienao.com